A première vue, Potters Bluff est une bourgade paisible au bord de l'océan, peuplée de gens aimables et accueillants. Marié a Janet, l'institutrice, le shérif Dan Gillis n'a aucun mal à faire régner l'ordre. Pourtant, un crime atroce s'y produit. George Le Moyne, un photographe de passage, est retrouve horriblement brûlé dans sa voiture, au bord de la route. Par la suite, un pêcheur est massacré et défiguré. Puis c'est au tour d'un couple de touristes... Beaucoup plus étrange : les victimes réapparaissent bien vivantes sous l'aspect anodin d'habitants de Potters Bluff.
Avec : James Farentino, Melody Anderson, Jack Albertson
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